Xero 會計系統操作指南
1. 數據流程圖
2. 開始使用
步驟1 功能位置
擴充功能 ⮕ 模組管理 ⮕ Xero 註冊/登入
步驟2 連接Xero
連接Xero帳戶 ⮕ 開啟狀態 ⮕ 選按 [ 連接Xero ] ⮕ Xero 登入& 註冊 ⮕ 登入Xero 帳號 ⮕ 選按 [設定]
步驟3 連接帳戶
選擇您在 Xero 使用的帳單戶口，用來分別處理發票和採購訂單。
如果帳戶列表中沒有您想要的帳戶，您可以點選按鈕 [新增] 來建立新帳戶。
步驟4 新增帳戶
新增帳戶 ⮕ 輸入代碼&名稱 ⮕ 點擊按鈕 [新增]
步驟5 設置完成
設置後畫面應該如圖片中所示。
您現在可以建立新訂單並將其上傳到 Xero。
3. 上傳發票/ 採購訂單
範例1 一次性訂單上傳
步驟1 一次性訂單上傳/ 功能位置
銷售 ⮕ 訂單管理 ⮕ 選按[上傳到Xero ]
步驟2 選擇需要上傳的訂單種類
勾選訂單狀態 ⮕選按 [確認並上傳]
*日期可選擇性填寫
步驟3 上傳成功
上傳成功畫面應該如圖片中所示。
此步驟完成。
範例2 單筆訂單上傳
步驟1 單筆訂單上傳
進入訂單頁面 ⮕ 選按[上傳到Xero ]
步驟2 上傳成功
上傳成功畫面應該如圖片中所示。
此步驟完成。
4. 常見問題
問題1. 如何停止連接 Xero的連接
在Xero登入及註冊頁面⮕ 選按 [ 停止連接] 成功停止連接。
問題2. 與Xero串接有什麼好處？
你可以將你在Mshop App 平台內的所選訂單及採購訂單上傳到Xero。
此串接可將所選訂單及採購訂單的聯絡人同步至Xero。
問題3. 我該如何將銷售收據同步到Xero
進入訂單頁面/ 採購訂單頁面 ⮕ 選擇您想上傳到Xero的訂單 ⮕ 點選按鈕 [上傳到Xero ]
每張訂單只能上傳一次到Xero。
確保訂單已準備好再進行上傳。